젬백스, 2486억 대규모 유증…'GV1001' 글로벌 임상에 쏟는다

PSP 글로벌 3상·알츠하이머 2상 결과 앞두고 연구개발 투자 확대
운영자금·차입금 상환 동반…중장기 성장 기반 다지기

최인환 기자 (choiih@medipana.com)2025-09-16 11:56


[메디파나뉴스 = 최인환 기자] 젬백스앤카엘(이하 젬백스)이 약 2486억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 추진한다. 이번 조달 자금은 주력 파이프라인 'GV1001' 글로벌 임상개발과 운영자금, 재무구조 안정화에 투입돼 신약개발 가속화와 함께 중장기 성장 기반을 강화할 전망이다.

15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 젬백스는 보통주 670만주를 신주 발행해 약 2486억원을 조달한다. 이는 기존 발행주식수(4109만1803주)의 16.3%에 해당한다. 예정 발행가액은 3만7100원이며, 대표 주관사는 SK증권이다.

회사 증권신고서에 따르면 이번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 ▲알츠하이머병 및 진행성 핵상마비(PSP) 임상시험·연구개발(R&D) 비용 1676억원 ▲차입금 상환 442억원 ▲경영 및 판관비 368억원에 배정됐다. 규모 면에서 최근 국내 바이오기업들이 단행한 유상증자 가운데서도 손꼽히는 수준이다.

젬백스 관계자는 메디파나뉴스와 통화에서 "이번 유상증자는 알츠하이머병 및 진행성핵상마비 등 계획 중인 임상시험 및 연구개발에 필요한 비용을 확보하기 위한 것"이라며 "그동안 진행해 온 임상시험과 연구개발은 회사 보유 현금 및 외부 투자자금으로 충당해 왔으나 임상 단계가 높아지면서 더욱 큰 규모의 재원이 요구되고 있어, 이를 원활히 추진하기 위해 이번 유상증자를 진행하게 됐다"고 설명했다.

젬백스는 확보한 자금을 통해 GV1001 글로벌 임상 확장에 박차를 가한다는 계획이다. GV1001은 텔로머라제 유래 펩타이드 기반 신약후보물질로, ▲진행성 핵상마비(PSP) ▲알츠하이머병 ▲췌장암 ▲전립선비대증 등 다양한 적응증에서 임상이 진행 중이다.

특히 PSP는 국내 2a상과 연장 연구 데이터를 확보한 상태로, 이를 토대로 글로벌 3상 임상 디자인을 구체화했다. 회사 관계자에 따르면 희귀질환 특성상 상대적으로 적은 환자 수와 단축된 임상 기간을 고려해 내년 글로벌 3상 개시를 목표로 하고 있다.

알츠하이머병 적응증의 경우 글로벌 2상 환자 투약을 마치고 최종 결과보고서 수령을 앞두고 있다. 알츠하이머병은 대규모 확증 임상이 요구되는 만큼, 규제 전략과 임상 설계를 신중히 준비해 3상 진입을 추진할 계획이다.

젬백스 관계자는 메디파나뉴스와 통화에서 "전략적으로 현재 승인된 치료제가 부재한 진행성핵상마비와 신경퇴행성질환 알츠하이머병을 우선 개발 적응증으로 집중하고 있다"고 전했다.

한편, 젬백스는 유상증자 발표 이후 주주서한을 발송하고, 오는 23일 기업설명회를 개최해 주주들을 대상으로 증자 취지를 직접 설명할 예정이다. 회사 증권신고서에 따르면 최대주주인 젬앤컴퍼니, 특수관계법인 지엘케이에쿼티인베스트 및 삼성제약은 배정받은 물량 180만주 중 42%인 76만6868주 청약에 참여할 예정이다. 이에 따라 최대주주 및 특수관계인 지분율은 26.67%에서 24.59%로 낮아질 수 있다.

이에 대해 젬백스는 증권신고서 및 주주서한을 통해 "이번 유상증자는 기존 주주들의 권익 보호를 위해 주주배정을 우선 실시해 지분희석을 최소화했다. 또한 주주배정에 참여하지 않는 주주분들께는 증권거래소에 한시적으로 상장되는 신주인수권을 부여해 금전적 보상을 받으실 수 있는 기회를 제공했다"며 "주주서한 발송, FAQ 게시 등 주주와 적극적으로 소통하겠다"고 밝혔다.

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