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에스티팜, 수주 잔고 및 상업화 제품 비중↑‥실적 성장 기대

4분기 매출액 소폭 감소, 영업이익은 17.2% 증가
지난해 연간 전체 매출 중 올리고 매출 63.5%…상업화 물질 비중은 66%

조해진 기자 (jhj@medipana.com)2025-02-20 12:00

 
[메디파나뉴스 = 조해진 기자] 에스티팜의 지난해 매출 성장은 다소 아쉬웠지만, 늘어난 수주잔고와 높은 상업화 제품 비중에 힘입어 올해는 실적 성장 가시성이 높아졌다는 진단이 나왔다. 

지난 10일 금융감독원 전자공시시스템에 에스티팜이 연결재무제표 기준 잠정실적을 공시한 내용에 따르면, 4분기 연결기준 매출액는 1179억원, 영업이익은 252억원을 기록했다. 

이에 대해 장민환 iM증권 연구원은 에스티팜의 매출액은 전년동기 대비 2.2% 감소하며 컨센서스를 소폭 하회했지만, 저마진 제네릭 원료의약품의 비중 축소, 고마진의 올리고 및 저분자화합물 비중 확대에 따라 영업이익은 전년동기대비 17.2% 증가해 컨센서스를 상회했다고 분석했다. 

또한, 지난해 연간 전체 매출에서 올리고 매출이 63.5%에 해당하며, 이 중 상업화 물질 비중이 약 66%로 지난해 23% 대비 큰 폭으로 증가한 점에 주목했다.

장 연구원은 "상업화 제품은 임상 단계 프로젝트 대비 안정적인 수주와 함께 향후 적응증 확장을 통한 수요 확대를 기대할 수 있다"고 말했다.

앞서 지난해 3분기 기준 에스티팜의 올리고 수주 잔고는 약 1억6000만달러(약 2030억원)로, 연초대비 83% 증가한 것으로 나타났다. 

이 중 상업화 이후 매출 확대에 따라 안정적인 수요가 존재하는 고지혈증 치료제 '인클리시란', 혈액암 치료제 '이메텔스타트'의 비중이 80% 이상을 차지하고 있다. 

이들을 포함해, 지난해 12월 킬로미크론혈증 증후군(FCS) 치료제인 '올레자르산'이 FDA 승인을 확보한 것까지 더하면 현재 에스티팜의 상업화 올리고 프로젝트는 4건으로 파악되고 있다. 

올레자르산이 적응증으로 확보한 FCS는 미국 성인 환자수 약 1000명 이하의 희귀질환이지만, 임상3상을 진행 중인 중증 중성지방혈증 환자수는 약 300만명에 달한다. 

올해는 유전성 혈관부종 치료제 '도니달로르센'이 미국 승인을 앞두고 있어, 상업화 제품은 지속적으로 확대될 전망이다. 
장 연구원은 "올리고 뿐만 아니라, 저분자 화합물에서도 상업화를 앞둔 미토콘드리아 결핍증후군 치료제(MT1621) 및 작년 확보한 신규 수주를 기반으로 약 100억원의 성장을 기대할 수 있다"면서, 에스티팜의 올해 실적으로 매출액 3274억원, 영업이익 413억원을 전망했다. 

다만, 최근 미국의 의약품 관세 정책으로 인해 일각에서는 이에 대한 우려가 나타나고 있기도 하다. 

장 연구원은 "원료의약품에 대한 관세부과 여부 등에 대해서는 구체적인 정책 발표 전까지 지속적인 모니터링이 필요하다"고 덧붙였다. 

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기사작성시간 : 2025-02-20 12:00

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