EDGC, 유상증자 최종 청약률 32% 그쳐…'계획 수정 불가피'

구주주 대상 공모 31.4%·일반공모 1.34%…신탁 청약 전무
주가 하락 따른 500억원 규모 계획 수정…최종 162억원 조달 예정

정윤식 기자 (ysjung@medipana.com)2023-10-27 06:01


[메디파나뉴스 = 정윤식 기자] EDGC(이원다이애그노믹스)가 최근 진행한 유상증자의 최종 청약률이 32.32%에 그치며, 향후 계획 수정을 피할 수 없을 것으로 전망된다.

26일 EDGC는 일반공모 청약자를 포함한 최종 청약 결과 내용을 공시했다.

이에 따르면 원래 발행 예정이었던 7천4백만주 중 최종 청약된 수는 전체의 32.32%인 2391만7691주이며, 해당 금액은 최종 공모가 기준 162억원 규모다.

그 세부 사항으로 지난 19일과 20일에 진행된 구주주 대상 공모에서는 전체 발행 예정 주식에서 31.4%에 해당하는 2323만5191주가 청약됐으며, 이후 지난 24일과 25일 진행된 일반공모 청약자 대상 공모에서는 실권주 5076만4809의 1.34%인 68만2500주가 청약됐다.

또한 그 과정에서 고위험고수익투자신탁과 벤처기업투자신탁의 청약은 없었던 것으로 나타났다.

앞선 지난 8월 EDGC는 이번 유상증자를 통해 예정 발행주가 1208원를 적용한 893억원 규모의 금액을 조달할 예정이었으나, 주가 하락에 따라 확정 발행가 680원, 모집총액 500억원 규모로 계획을 수정하게 됐다.

EDGC에 따르면 본 조달 금액은 오는 2024년 6월까지의 사용을 기준으로, 운영자금에 약 243억원, 7·8회차 사모전환사채 조기상환에 260억원이 사용될 계획이었다.

특히 운영자금 중 가장 큰 부분을 차지하는 것은 '기타법인 보유 지분 인수'에 들어가는 210억원으로서, 이는 캐나다 건강기능식품 업체 내츄럴라이프뉴트리션(Natural Life Nutrition), 썬라이프뉴트리션(Sun Life Nutrition) 관련 지분 거래 당시 공동 투자를 진행한 PEF(사모투자합자회사)의 상환전환우선주식 매수를 목적으로 한다.

이어 일반경상비 97억원을 제외한 나머지 운영자금은 암·유전체 관련 기술 고도화와 신약 후보 물질 개발, 글로벌 시장 영업 네트워크 구축 및 EDGC가 최근 인수를 완료한 미국 클리아랩(CLIA Lab) 연계에 사용될 예정이었다.

하지만 이번 청약을 통해 조달될 자금이 예상 금액보다 낮은 수치에 그침에 따라, 향후 계획 수정이 불가피할 전망이다.

한편 이번 EDGC의 유상증자 환불 및 주금납입일은 27일이며, 신주상장일은 오는 11월 10일이다.
 

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