국내 외자사 올해도 외형성장 했지만 수익성은 둔화

42개사 평균 매출 22.3%, 영업이익 6.5% 늘어… 순이익은 4.6% 감소 화이자·길리어드 매출 약 두 배 성장…AZ·애보트·GSK 등은 역성장

[메디파나뉴스 = 최성훈 기자] 다국적 제약사 한국법인들의 매출이 전기 대비 큰 폭으로 상승하며 호조세를 보였지만 수익성은 다소 둔화됐다. 메디파나뉴스가 외부 감사 대상으로 지난 14일까지 공시한 42개 다국적 제약기업(의료소모품이나 의료장비 주력 기업 일부 포함)의 2022년도 감사보고서를 집계한 자료에 따르면, 매출은 13조 569억 원을 달성해 전기 10조 6,739억 원에 비해 22.3% 성장했다. 영업이익은 6.5% 늘어난 5,287억 원을 올렸고, 당기순이익은 4.6% 줄어든 5,329억 원을 거둔 것으로 집계됐다. 영업이익이 22.1% 증가한 전기에 비해 소폭 증가에 그친 것. 당기순이익 역시 2020년 7

비상장 제약사, 펜데믹 상황 영업이익률 선방‥명인제약 33.1% '최고'

74개사, 평균 10.3%로 0.6%p 증가…41개사 늘고, 19개사 하락

[비상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ③영업이익률 비상장 제약사들은 지난해 코로나19 펜데믹 상황에서도 두자릿수 영업수익성을 유지하며 선방했다. 메디파나뉴스가 외부감사 대상 중 매출 100억 이상 74개 비상장 제약사를 대상으로 집계한 영업이익률 현황 자료에 따르면 이들 기업은 전년대비 16.8% 성장한 6조 460억 원의 매출을 달성한 가운데 영업이익은 24% 늘어난 6,251억 원을 올려 평균 10.3%의 수익률을 보였다. 이는 2021년도 9.7%에 비해 0.6%p 늘어난 수치이며, 91개 상장 제약바이오기업들의 지난해 평균 영업이익률 10.1%와 비슷한 수준이다. 74개사 중 영업이익률이 증가한 기

"씀씀이를 줄였다"‥비상장 제약기업들, 절반 이상 판관비율 감소

80개사 집계, 지난해 평균 33%로 전년比 0.7%p 줄어…54개사 하락 16개사는 여전히 매출 절반 이상 판관비 지출…유한화학, 3.9% 최저

[비상장 제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ② 판매관리비율 [메디파나뉴스 = 허성규 기자] 지난해 비상장 제약기업들의 평균 판관비율이 소폭 감소하며, 절반 이상의 기업들이 개선을 이어가는 모습을 나타냈다. 메디파나뉴스가 외부감사 대상 중 지난 13일까지 감사보고서를 공시한 80개 비상장 제약기업들을 대상으로 집계한 2022년도 판매관리비율(개별재무제표 기준)을 집계한 결과 매출액 6조 917억원 중 판매관리비로 2조 91억원을 지출해 평균 33%로 나타났다. 이는 총 매출 5조 2,249억원 중 1조 7,630억원을 지출해 33.7%를 기록한 지난 2021년에 비해서 0.7%p 줄어든 수치다. 이는 판관비 지

CSO 활용 비상장제약사들, 지난해 비중 늘렸다…매출 대비 25%

대상 18개사 매출액 1조 3,721억원 중 판매·판촉수수료로 3,455억원 지출 화이트생과 52.9%, 메디카코리아·삼익제약 49.8%, 글로벌제약 49.5% 등 

[메디파나뉴스 = 허성규 기자] CSO(Contracts Sales Organization, 판매대행업체)를 활용하고 있는 중소 제약사들의 의존도가 더 높아진 것으로 파악됐다. 특히 지출보고서 의무화에 이어 최근 CSO 신고 및 교육 의무 등이 포함된 법안이 국회를 통과해 향후 어떤 영향을 미칠지도 관심이 주목된다. 메디파나뉴스가 비상장제약사들의 2022년도 감사보고서를 확인한 결과 CSO를 활용하는 것을 공개한 제약사는 외부감사 대상 78개사 중 18개사였다. 이들 기업은 '판촉수수료', '판매수수료', '판매대행수수료' 등 표기명은 다소 다르지만 CSO에 지불하는 금액을 공개한 것으로, 판매·판촉 수수료

동아제약 5천억, 대웅바이오 4천억대 진입‥상위 21개사, 쉐어 66% 차지

73개 비상장 제약기업, 지난해 5조 8129억 매출로 평균 17% 성장 "아우들이 형들보다 영업 잘했다"…영업-순이익 모두 두자릿수 증가세 코오롱제약, 팜비오, 마더스, 풍림무약, 한미정밀, 메디카 등 1천억 매출시대

[비상장 제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ①영업실적 비상장 제약기업들은 지난해 매출은 17.4%, 영업이익은 27.4%, 당기순이익은 17.5% 성장세를 보이면서 상장사들과 비교해 양호한 수익성을 보였다. 메디파나뉴스가 외부감사 대상 중 지난 11일까지 감사보고서를 공시한 73개 비상장 제약기업들을 대상으로 집계한 2022년도 영업실적(개별재무제표 기준) 자료에 따르면 매출액은 5조 8,129억원을 달성해 전년 4조 9,534억원과 비교해 17.4% 성장했다. 91개 상장 제약바이오기업들의 14.3% 성장세와 비슷한 수준이다. 영업이익은 27.4% 늘어난 5,918억, 당기순이익은 17.5% 증가한 4,23

제약·바이오기업, 현금성자산 7조원대‥삼바 3조, 셀트리온·유한·일성 順

75개 상장사 집계, 전년比 24% 증가…삼바 제외하면 22.6% 감소세 절반 넘는 43개사 줄어‥미래 성장동력 확보 위한 자금 겸 위기 관리 비상금

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] (16) 현금성자산 상장 제약·바이오기업들의 `현금성 자산`이 지난 1년 사이 24% 가까운 증가폭을 보였다. 메디파나뉴스가 상장제약·바이오기업 75곳의 2022년도 감사보고서(연결재무제표)를 토대로 분석한 `현금성 자산 현황` 자료에 따르면 이들 기업이 보유한 현금성 자산은 2022년말 기준 7조 1,234억원 규모로 집계돼 2021년말 5조 7,482억원에 비해 22.9.%(1조 558억) 늘어난 것으로 집계됐다. 그러나 이는 삼성바이오로직스가 전기 4,974억원에서 지난해 3조 597억원 규모로 515% 급증하면서 전체 평균이 증가한 것으로

상장 제약기업 판관비율, 소폭 늘었지만 '나쁘지 않아'

90개사 평균 29.5%·0.2%p↑…52개사 줄고 38개사 늘어 SK바이오팜, 전년 대비 65.9%p 증가…알피바이오·화일약품·KPX생명과학 '한 자릿수'

[상장제약바이오기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑮판관비율 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 지난해 상장 제약·바이오기업들의 평균 판관비율이 소폭 늘었지만, 절반 이상의 기업은 개선되는 모습을 보였다. 메디파나뉴스가 90개 상장 제약·바이오기업의 연결재무제표를 기준으로 분석한 '2022년도 판매관리비율 현황' 자료에 따르면 이들 기업은 총 매출 31조3829억 원 중 9조2712억 원을 판관비로 지출해 평균 판관비율은 29.5%로 집계됐다. 이는 전년도 29.3%와 비교했을 때 0.2%p 늘어난 수치였다. 하지만 90개 기업 중 절반이 넘는 52개사의 판관비율이 개선됐고, 늘어난 기업은 3

79개 상장 제약·바이오기업, 곳간에 쌓아둔 잉여금 29조‥삼바 8.8조

전년比 24.5% 증가…셀트리온 3.4조, 유한양행 1.9조, SK바사 1.6조, GC녹십자 1.2조 보유 유보율 평균 1,159%‥대한약품 7427% `최고`, 파마리서치, 삼바, 휴온스, 비씨월드제약 順

[상장제약바이오기업, 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑭ 잉여금 및 사내유보율 국내 주요 상장제약·바이오기업들이 지난해 말까지 곳간에 쌓아놓은 사내유보금이 29조원을 넘어간 것으로 나타났다. 메디파나뉴스가 78개 상장제약·바이오사의 2022년도 감사보고서(연결재무제표 기준)를 통해 분석한 `사내유보금 및 유보율 현황` 자료에 따르면 2022년말 현재 잉여금을 29조 3,310억원을 보유하고 있는 것으로 집계됐다. 이는 2021년말에 비해 24.5% 증가한 금액이다. 업체당 평균 3,744억 여원을 보유하고 있는 꼴로 전기에 비해 740억 원 가량 늘어난 금액이다. 이들 78개 기업이 납입한

유한양행, 직원 생산성 '업계 최고'…1인당 매출액 8.9억 원

90개 상장사 평균 4억7700만 원…전년 대비 2900만 원 증가 77개사 늘고 13개사 줄어…SK바이오팜·SK바이오사이언스 대폭 줄어

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑬직원 1인당 매출 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 국내 상장 제약·바이오기업의 매출액이 상승곡선을 그리면서 직원 1인당 매출액도 증가한 것으로 나타났다. 메디파나뉴스가 90개 상장 제약·바이오기업의 사업보고서(개별재무제표 기준)를 토대로 집계한 '직원 1인당 매출 현황' 자료에 따르면 지난해 이들 기업은 1인당 평균 4억7700만 원의 매출을 올린 것으로 집계됐다. 전년도인 2021년 4억4800만 원 대비 2900만 원 가량 생산성이 높아진 셈이다. 90개사가 공개한 개별재무제표 기준 전체 매출액은 27조7607억 원 규모로 전년 대비 11.

GC, 제약 지주사 중 첫 2조 매출시대‥한미사이언스·동아쏘시오 1조 달성

9개사 집계, 매출 평균 10% 성장…영업이익 13%↓, 순이익 99% 급감

​상장 제약기업 지주사 가운데 녹십자홀딩스(GC)가 2022년도 실적을 통해 영업수익(순매출액) 첫 2조원 시대를 열었다. 지주사 전환 21년만이다. 또한 ㈜대웅에 이어 한미사이언스와 동아쏘시오홀딩스가 지난해 영업수익 1조원을 달성했다. 종속회사들의 실적 여부에 따라 울고 웃는 제약기업 지주사들은 지난해 매출은 평균 두자릿 수 증가세를 보였으나 수익성을 올리는데는 어려움을 겪은 것으로 나타났다. 메디파나뉴스가 9개 제약기업 상장 지주사들의 2022년도 감사보고서(연결 기준)를 집계한 자료에 따르면 매출(영업수익)은 평균 10% 성장했다. 반면 영업이익 13%, 당기순이익은 99% 급감하는 성적표를 내놓았다. 지주사에게

고금리 시대‥제약기업 이자비용 업체당 42.8억, 전년比 13.4억 늘어

79개사 집계, 지난해 금융이자만 3,381억원 지출…전기比 45.2% 급증 삼바 640억 SK바팜 357억, 한미 226억, 녹십자 155억, 이노엔 150억 이자보상배율, 평균 11배→ 9배로 줄어‥고려제약 `최고`, 신일, 환인 順

[상장제약바이오기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑫이자보상배율 국내 상장제약바이오기업들이 지난해 금융권에서 빌린 자금의 이자 규모가 전년도에 비해 급증했다. 이는 업계가 이미 예상됐던 것으로, 글로벌 인플레이션을 잡기 위한 미국의 자이언트 스텝이 이어지면서 우리 정부 역시 이에 따른 고금리 정책을 따라갈 수밖에 없었기 때문이다. 여기에 러시아와 우크라이나 전쟁 여파로 원료의약품 등 국제 원자재 값 인상에 따른 비용 부담이 더해져 이중고를 겪어야 했다. 메디파나뉴스가 79개 상장제약·바이오사의 2022년도 감사보고서(연결재무제표 기준)를 토대로 분석한 이자보상배율 현황자료에 따르면 이들 기업이 지난해

대폭 늘어난 상장 제약기업 복리후생비, 1인당 523만 원

86개사, 전년 대비 27만 원 증가…총 복리후생비 10.4% 늘어 위더스제약 1755만 원 '최고'…1000만 원 이상 기업 9곳

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑪복리후생비 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 국내 상장 제약·바이오기업들이 지난해 직원들의 복리후생비로 1인당 평균 523만 원 가량을 지출한 것으로 나타났다. 한동안 복리후생비가 지속적으로 줄어들다가 2021년 다시 증가세로 돌아섰는데, 지난해에는 증가폭이 큰 폭으로 늘어났다. 메디파나뉴스가 86개 상장 제약·바이오기업을 대상으로 집계한 '2022년도 직원 1인당 복리후생비 현황' 자료에 따르면 이들 기업은 지난해 복리후생비로 총 2962억 원(개별재무제표 기준, 판관비 상 복리후생비만 반영)을 지출, 전년 대비 10.4% 증가했다. 같은 기간

상장 제약·바이오기업, 연구인력 비중 평균 15.6%

85개사에 총 8717명 근무…에이비엘바이오 4분의 3이 연구인력 대한약품 등 5개사 5% 미만…인력 수 셀트리온·삼바·한미·종근당·녹십자 順

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑩연구개발 인력 현황 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 국내 제약사 직원 중 연구개발 분야에서 근무하는 인력이 100명 중 16명 가까이 되는 것으로 집계됐다. 메디파나뉴스가 상장 제약·바이오기업이 최근 공시한 사업보고서를 토대로 연구개발 인력을 공개한 85개사를 대상으로 집계한 자료에 따르면 2022년말 기준 전체 직원 수는 5만5782명이었으며, 이 가운데 연구개발 분야 근로자는 8717명으로 평균 15.6%의 비율을 보였다. 기업당 평균 102.6명이 근무하는 셈이다. 기업별로는 이중항체 치료제를 연구개발 중인 에이비엘바이오가 74.2%로 전체 직원의 4

상장 제약·바이오기업 수출액비중 지속 증가…증가폭은 줄어

70개 상장사 평균 13.6%로 0.3%p↑…삼성바이오로직스 16.9%p 확대 총 수출액 규모 10.5% 증가…41개사 늘고 27개사 줄어

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑨수출액 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 지난해 국내 상장 제약·바이오 기업들의 수출액과 수출비중이 모두 증가했지만, 전년도에 비해 증가폭은 다소 더뎌진 것으로 나타났다. 메디파나뉴스가 상장 제약·바이오기업의 사업보고서를 통해 2022년도 수출액 10억 원 이상을 올린 70개 기업을 대상으로 집계한 자료에 따르면 2022년 수출액은 3조2107억 원으로 2021년 2조9045억 원 대비 10.5% 증가했다. 매출액과 비교한 수출비율의 경우 2021년 13.3%에서 2022년 13.6%로 0.3%p 증가했다. 단, 직전 2개년도와 비교했을 때 증가

상장제약바이오기업, 미등기 임원 연봉 평균 1억6,900만원

87개사 1,139명 집계, 기업당 13명 근무‥SK바팜, 삼바, 종근당홀딩스 4억원대 `최다` 대웅제약, SK바사, 녹십자, 셀트리온 등 3억대…일부 고임금 오너들 포함돼 '평균의 함정'

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑧미등기 임원 연봉 국내 상장제약기업 미등기 임원들의 지난해 연봉은 평균 1.6억원 가량으로 나타났다. 메디파나뉴스가 상장제약·바이오기업 87개사(지주사 포함)를 대상으로 집계한 `미등기임원 연봉 현황`에 따르면 1인당 평균 1억6,900만원을 받았다. 이는 2021년도 85개사 대상으로 집계한 1억5,500만원에 비해 9% 가량 인상된 금액이다. 또한 87개사의 미등기 임원은 총 1,139명으로 집계돼, 기업당 평균 13명을 두고 있다. 각 기업들은 공시기준에 따라 직원연봉과 등기임원(사내·사외이사) 연봉, 또 2015년부터 5억 이상 급여를

상장 제약·바이오기업 '영업활동 현금흐름' 대폭 줄어

91개사 2조2440억 원 유입·35.1%↓…31개사 늘고 60개사 줄어 삼성바이오로직스 9500억 원대 기록…SK바사 유출 전환·셀트리온 대폭 감소

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑦영업활동 현금흐름 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 상장 제약·바이오기업의 지난해 영업활동에 의한 현금흐름이 큰 폭으로 악화된 것으로 나타났다. 특히 대형 바이오 기업들이 큰 폭으로 움직이면서 엇갈리는 모습을 보였다. 메디파나뉴스가 91개 상장 제약·바이오기업으 2022년도 현금흐름표(연결재무제표 기준) 가운데 '영업활동으로 인한 현금흐름(Cash From Operation, CFO)'을 분석한 결과 2021년 3조4552억 원에서 2022년 2조2440억 원으로 35.1% 감소했다. 이들 기업의 재무제표상 평균 영업이익은 3.5%, 순이익은 1

제약바이오기업 직원 연봉 평균 6,271만원‥종근당홀딩스 1.2억 '최다'

87개사 집계, 男 6,979만원, 女 4,785만원…남여격차 2,194만원 직원수 5만6,554명, 남 3만8,252명, 여 1만8,202명‥남녀 7:3 비율 평균 근속년수, 6.8년…남 7.2년, 여 5.8년, 남여 1.9년 격차

[상장제약바이오기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑥직원 연봉 상장제약기업 직원들은 지난해 평균 6,271만원의 연봉을 받은 것으로 집계됐다. 특히 남녀직원들의 연봉격차는 2천만원 이상 벌어진 것으로 나타났다. 메디파나뉴스가 주요 87개 상장제약·바이오기업(지주사 포함)의 사업보고서를 토대로 분석한 `2022년도 직원 연봉 현황` 자료에 따르면 전체 직원은 5만6,454명에 남자 3만8,252명, 여자 1만8,202명이 근무하고 있어 7:3 비율을 보였다. 근속연수는 평균 6.8년에 남자가 7.2년, 여자가 5.8년을 근무해 남녀간 1.9년의 근속연수 차이를 보였다. 남자들의 평균 연봉은 6,979만원

높아져만가는 상장 제약·바이오기업 부채비율…60% 넘겨

91개사 평균 61.8%·6.2%p 증가…47개사 늘고 44개사 줄어 화일약품 5.7% 최저…서울제약·일동제약 세 자릿수 감소

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ⑤부채비율 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 계속해서 증가하던 상장 제약·바이오 기업들의 부채비율이 지난해에는 60%를 넘긴 것으로 나타났다. 메디파나뉴스가 91개 상장 제약·바이오기업을 대상으로 집계한 '2022년도 부채비율 현황(연결재무제표 기준)' 자료에 따르면 이들의 전체 자본총계는 38조3375억 원, 부채총계는 23조6971억 원으로 이에 따른 부채비율은 61.8%로 집계됐다. 전년도인 2021년 55.6%보다 6.2%p 높아진 수치다. 2021년 90개사를 대상으로 조사했을 때에도 2020년 54.8% 대비 0.3%p 늘어난 55.1%

제약기업 "신약개발 투자는 지속"‥매출比 평균 8.3%로 0.4%p 증가

80개사 집계, 3조 456억원 투자해 18.3% 늘어…SK바팜 58.4%로 '최다' 삼천당 28%, SK바사 24.7%, 신풍 21.4%, 일동 19.7%, 한올 19.3% 順

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ④연구개발(R&D) 투자비율 국내 제약바이오기업들의 R&D 투자액과 투자비율 증가는 지속되고 있다. 국내 제약업계는 한정된 내수시장의 당면한 위기를 극복하기 위한 최선책은 글로벌 진출이고, 글로벌 시장에 나가기 위해서는 신약개발이 중요한 키워드가 되고 있다. 이를 위해서는 제약바이오기업들의 연구개발 투자는 지속되어야 한다. 코로나19 시대 3년 동안 제약산업의 본연인 치료제 개발에 뛰어든 기업들도 적지 않았으나 최근에는 수요와 수익성 등을 이유로 백신과 치료제 개발을 중단하는 기업도 나왔다. 특히 그 과정에서 기업에 따라 영업손실을 감수하면서까지 연구개발비

개선 멈춘 상장제약·바이오기업 '매출원가비율'…91개사 평균 57.4%

2021년 대비 1.0%p 악화…48개사 줄고 41개사 늘어 악화 기업 평균 4.3%p 증가…셀트리온·SK바이오팜 두 자릿수 높아져

[상장제약기업 2022년도 경영실적 분석 시리즈] ③매출원가비율 [메디파나뉴스 = 김창원 기자] 코로나19 팬데믹 이후 개선되는 모습을 보였던 '매출원가비율'이 지난해에는 다시 악화된 것으로 나타났다. 하지만 개별 기업의 동향에서는 개선된 기업이 악화된 기업보다 많아 다소 차이를 보였다. 메디파나뉴스가 91개 상장제약·바이오기업의 2022년도 실적보고서(연결재무제표 기준)를 토대로 분석한 '매출원가비율 현황' 자료에 따르면 전체 매출 31조4560억 원 중 매출원가가 18조508억 원을 차지해 평균 57.4%로 집계됐다. 전년도인 2021년 대비 1.0%p 높아진 것으로, 조사 대상 중 48개사는 줄었고 4